南安普敦到纽约:2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

3月25日,伽马数据发布了《2019-2020中国游戏市场企业研发竞争力报告》。报告从中国自主研发游戏现状、游戏市场企业研发机会等方面进行了分析。重点如下:

  • 2019年中国自研游戏收入近2000亿元,占整个市场的收入的84%
  • 中国自研游戏在全球主要市场增幅大大领先于非国产,在美国增长率高达59.3%
  • 末日/废土类题材,流水增速同比高达303.9%
  • 玩法人气与流水表现并非正相关,ARPG类流水占比最高,达24.1%
  • 日系动漫风流水占比及增速接近或超过20%,是当前移动游戏市场重要增量

2019年中国自研游戏收入近2000亿元,占中国游戏市场总收入的84.0%

近年来,得益于移动游戏市场的快速发展,以及发展中带来的强竞争压力驱使企业寻求突破,再次刺激市场发展,形成了良性循环,中国移动游戏市场实际销售收入、以及自主研发网络游戏市场份额都在持续增长。自研收入从2012年的不足500亿元,增长至2019年的近2000亿元。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

从2012年起,中国自主研发游戏的收入,不仅承担起了国内游戏市场实际销售收入增长的大部分增量,更是占据了国内市场的过半份额,2019年占比攀升至84.0%。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

2019年中国自研游戏海外收入111.9亿元,在美流水同比增长率高达59.3%

国内发展趋势良好,中国产品也开始出海寻求扩展。在国内研发技术与运营手段的不断积累提升下,中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入实现稳定增长,2012-2013年间增速高达219.3%;2019年,增速虽降至15.8%,但实际销售收入高达111.9亿元。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

中国自主研发游戏中,移动游戏在全球头部市场中极具竞争优势。2019年全球重要移动游戏市场流水TOP100中,韩国市场的中国产游戏流水份额占比最高,为22.1%;其次为德国、美国、日本和英国,各自占比21.3%、14.4%、14.1%、12.6%。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

从流水增长比来看,2019年全球重要移动游戏市场流水TOP100中,中国产产品的流水同比增长率更是远远高于非中国产产品,尤其是在美国、英国市场,得益于出海厂商积累的发行经验,中国产品占据巨大优势,流水同比增长率高达59.3%和56.7%。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

不过,随着全球游戏市场的发展,整体研发水平提高,全球各个市场的竞争强度也将不断提升。伽马数据认为,如何进一步提升研发竞争力、保证市场地位,是国内移动游戏企业的重要课题。

东方文化题材流水占比仍最高,末日/废土类流水增速同比高达303.9%

从题材来看,2019年流水TOP100中,东方玄幻/奇幻、东方历史/神话类题材流水占比较高,分别为26.3%和24.7%,而这主要是受文化的影响,企业和用户仍然比较关注;日本漫画和中国武侠类题材的流水占比不相上下,不过并没有特别突出,分别为4.9%和4.8%。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

从各类题材流水同比增长率来看,末日/废土、军事竞技、原始文明题材增长明显,分别高达303.9%、215.1%、192.1%。这些题材的流水占比原本并不高,但依靠单品爆款所带动,使得他们的增长率名列前茅。末日/废土类是《明日之后》《明日方舟》,军事竞技类是《和平精英》、原始文明是《不休的乌拉拉》等。

伽马数据认为,题材选择上可以考虑挖掘更多冷门但有新意的题材,以带给用户更多新鲜感。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

玩法人气与流水表现并非正相关,ARPG类流水占比最高,达24.1%

从玩法类型来看,2019年流水TOP100移动游戏中,ARPG类营收能力最强,流水占比达24.1%;MOBA类仅排第3,流水占比16.1%;射击类第5,流水占比8.6%。

不过,中国移动游戏用户玩法偏好榜中,MOBA和射击类霸占前两名,占比分别为66.1%和54.2%。玩法的人气与整体流水表现并非正相关。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%
2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

这种不同产品类型用户付费差距较大的现象,主要由于ARPG玩法主要从用户PVE、PVP内容的体验需求入手,刺激用户购买数值从而实现变现。而MOBA与射击类玩法主要是竞技类游戏,受竞技公平性影响付费均显得较为克制,变现更取决于用户量级。

伽马数据认为,不同类型的玩法融合或将成为突破口,这将是产品研发的重要机会,从而带来用户覆盖面和付费水平的双向提升,比如融合了塔防和卡牌的《明日方舟》。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

但玩法融合同样存在风险:一、趣味性是否能增加;二、能否扩展目标受众。

反面例子为《全民主公2》,其同样为塔防+卡牌类的玩法融合类产品,虽有IP加持,但也受限于IP,没能拓展更多目标受众;玩法与前作(2015年)相比升级较小,没有匹配上升级后的用户趣味需求,因此收入在2019年一路下滑。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

西方偏写实风流水占比低但同比增速高,日系动漫风是重要增量

从画风类型来看,2019年流水TOP100游戏中,东方偏写实风格仍旧是中国玩家最喜欢的类型,占比高达34.9%,与西方偏写实风格(6.1%)形成极大反差;日系动漫风流水占比17.3%,真人写实风流水占比8.5%。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

不过,从画风类型流水同比增长情况来看,得益于《完美世界》、《万王之王》的带动,西方偏写实画风增速最高,达145.2%,用户接受度较佳;真人写实风则主要受《和平精英》拉动,流水同比增速122.1%。

日系动漫风在原本流水较高的情况下,仍保持着25.6%的增速,说明二次元产品仍然是现阶段移动游戏市场中的重要增量;哥特风流水占比仅0.3%,同比增速下降28.0%,是中国玩家接受度最低的画风。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

超9成看重玩法创新,男女用户都最在意画面品质

根据伽马数据的用户调查,超9成的用户看中创新,且有近6成的用户认为产品创新程度会影响付费意愿,可见企业在游戏玩法上的创新能力是其研发竞争力的重要元素。且自2018年以来,游戏市场规则整改,玩法创新的精品游戏更容易获得高收益。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

玩法创新外,?无论男女玩家,都认为超高的画面品质是最重要的游戏要素。此外,女性玩家更重视游戏的题材、故事有趣(40.4%),音乐、声优好听(37.9%)等;男性玩家则注重游戏公平性(40.6%),要具有较强的竞技性(38.3%),以及有爽快的打击感(35.1%)。

2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%
2019中国自研游戏:收入近2000亿元,末日题材流水增速高达303.9%

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